却说唐僧在饿鬼山洞口劝化食心獠，那妖怪在洞里呜呜咽咽，似有悔意。正说着，忽听洞外传来一阵马蹄声，只见一群官兵簇拥着一顶轿子，浩浩荡荡从山下经过。为首的官差腰悬钢刀，对着村民们厉声呵斥：“都给我滚开！耽误了国师大人的行程，仔细你们的皮！”
村民们吓得纷纷躲闪，有个老婆婆不小心被轿子撞倒，怀里的篮子摔在地上，里面的野菜撒了一地。老婆婆哭喊道：“我的菜啊……这是我孙子唯一的口粮……”
轿子帘儿一挑，露出个身穿紫袍的道士，他三角眼一斜，冷笑一声：“刁民碍事，拖到一边去！”官差们立刻上前，拖着老婆婆就要往山沟里扔。
“住手！”唐僧看得怒不可遏，上前一步，“出家人应以慈悲为怀，你们怎能如此对待百姓？”
那道士打量着唐僧，见他身披锦襕袈裟，知是有来历的僧人，却依旧傲慢道：“你是哪里来的野和尚？敢管本座的闲事？我乃黑风岭国师‘玄阳子’，奉山主之命前往饿鬼山巡查，耽误了大事，你担待得起吗？”
孙悟空在一旁听得火起，掣出金箍棒就要打：“什么狗屁国师，敢在俺老孙面前撒野！”
唐僧忙拦住他，对玄阳子道：“贫道慈悲，百姓何辜？还请国师放了老婆婆，我等愿赔偿她的损失。”说罢，让沙悟净取出几两银子递给老婆婆。
玄阳子见唐僧退让，越发得意，哼了一声：“算你识相。这饿鬼山近日不太平，听说有妖怪作祟，你们若是识趣，就赶紧离开，免得丢了性命。”说罢，命官差抬着轿子，扬长而去。
待轿子走远，那老婆婆对着唐僧连连作揖：“多谢长老救命之恩！那玄阳子可不是好东西，他每月都要向咱们山民索要‘供品’，说是给黑风山主上供，其实都进了他自已的腰包。上个月，李木匠家没凑够银子，就被他抓去黑风岭，至今没回来呢！”
孙悟空怒道：“这狗道士如此可恶，俺老孙去把他打一顿，替你们出气！”
唐僧摇头道：“不可。我们此去无回谷，正好要经过黑风岭，不如先去探探虚实。若他真是为恶，再让计较不迟。”
众人正说着，忽听山洞里传来食心獠的声音：“那玄阳子是个假货！真的玄阳子早就被黑风山主炼成丹药了，现在这个是……是个狐狸精变的！”
众人皆是一惊。孙悟空忙问：“你怎么知道？”
食心獠道：“我前几日去黑风岭偷东西吃，亲眼看见山主把真玄阳子扔进炼丹炉，还说要让他的狐狸精手下假扮国师，掌管饿鬼山的供品……”
猪八戒咋舌道：“乖乖，这狐狸精胆子可真不小，竟敢冒充国师！”
唐僧沉吟道：“如此说来，这黑风岭定有蹊跷。悟空，你且去跟着那轿子，探探他们的底细。我们随后就到。”
孙悟空应声而去，一个筋斗翻上云端，远远跟着玄阳子的队伍。只见轿子行至黑风岭半山腰，忽然拐进一处隐蔽的山洞。孙悟空按下云头，变作一只小飞虫，跟着飞了进去。
山洞里别有洞天，竟像是座宫殿，金砖铺地，玉柱撑顶，正中央摆着个巨大的炼丹炉，炉下烈火熊熊，炉口飘着五色烟霞。玄阳子从轿子里出来，走到炉边，对着炉顶拜了三拜，尖着嗓子喊道：“启禀山主，饿鬼山的供品已收齐，只是遇到几个不知好歹的和尚，坏了小的好事。”
炉子里传来一个沉闷的声音：“什么和尚？是不是东土来的那几个？”
玄阳子道：“看他们穿着打扮，倒像是……那领头的和尚还披着件挺值钱的袈裟。”
“哦？”炉子里的声音带着几分贪婪，“锦襕袈裟？那可是佛门至宝！你去把他们引来，本座要亲自会会他们。”
“是！”玄阳子应着，忽然摇身一变，化作个白面狐狸，摇着尾巴钻进了后殿。
孙悟空在暗处看得真切，心里暗骂：“好个妖孽！竟敢算计到俺师父头上！”正想进去捣毁炼丹炉，忽听洞外传来猪八戒的大嗓门：“猴哥！你在哪儿？师父让俺来找你！”
原来唐僧等了许久不见悟空回来，放心不下，便带着八戒沙僧往黑风岭赶来。孙悟空怕他们中了圈套，忙飞出山洞，现出身形：“呆子，别嚷嚷！里面有个大妖怪，正等着咱们呢！”
他把洞里的情形一说，唐僧皱眉道：“那山主能炼出假国师，定是精通变化之术，我等须得小心应对。”
四人刚走到洞口，就见那狐狸精变的玄阳子迎了出来，记脸堆笑：“几位长老，方才是小的无礼，还请恕罪。山主听闻长老们驾临，特意备下斋饭，请长老们入内一叙。”
孙悟空冷笑：“少装蒜！你这狐狸精，以为变个道士就能骗过俺老孙的火眼金睛？”
玄阳子脸色一变，知道已被识破，尖叫一声，化作一道白光往洞里窜去。孙悟空哪容他逃脱，金箍棒一挥，将白光打落在地，现出狐狸原形，被八戒一耙子按住，动弹不得。
“说！你家山主到底是谁？”猪八戒踩着狐狸的尾巴，恶狠狠地问。
狐狸疼得嗷嗷叫：“是……是黑风大王！他……他本是这黑风岭的黑熊精，五百年前被观音菩萨收为善财童子，后来偷偷跑回来，修炼了邪术，才变成现在这样……”
正说着，山洞里传来一声巨响，炼丹炉炸开，一个黑铁塔似的大汉从炉里跳出来，他头戴乌金冠，身穿黑铁甲，手里拎着柄狼牙棒，正是黑熊精。
“孙悟空！你这泼猴，当年坏我好事，今日又来捣乱！”黑熊精怒吼着，抡起狼牙棒就打。
孙悟空笑道：“原来是你这黑炭头！放着好好的善财童子不当，偏要回来让妖怪，看来是皮又痒了！”说罢，金箍棒迎了上去。
两人在山洞里斗在一处。黑熊精的狼牙棒舞得虎虎生风，带着一股腥气，孙悟空的金箍棒则金光闪闪，招招凌厉。一时间，山洞里碎石飞溅，金砖乱飞。
猪八戒看得手痒，也抡起钉耙上前帮忙：“黑炭头，尝尝俺老猪的厉害！”
沙悟净则护着唐僧，警惕地看着四周。忽然，他指着角落里一个铁笼子喊道：“师父，你看那是什么！”
只见铁笼子里关着十几个村民，个个面黄肌瘦，正是被玄阳子抓来的人，李木匠也在其中。唐僧忙道：“悟净，快把他们放出来！”
沙悟净正要上前，忽听黑熊精喊道：“小的们，给我上！”只见洞壁上的石洞里钻出无数小妖怪，手持刀枪，朝着唐僧等人扑来。
这些小妖怪虽是些山精树怪，却胜在数量众多，一时间竟把沙僧缠住。猪八戒顾此失彼，既要帮孙悟空打黑熊精，又要提防小妖怪偷袭，忙得记头大汗。
孙悟空见状，眼珠一转，对着黑熊精喊道：“黑炭头，你这洞里的宝贝不少啊，俺老孙可要全搬走了！”说着，金箍棒往地上一捣，变出无数小猴子，扛着洞里的金银珠宝就往外跑。
黑熊精最是贪财，见状急得哇哇叫：“我的宝贝！你这泼猴，快把宝贝还给我！”他也顾不上打斗，转身就去追小猴子。
孙悟空趁机追上，金箍棒横扫，正中黑熊精后背。黑熊精惨叫一声，扑倒在地，现出黑熊原形。孙悟空拿出金箍，往他头上一套：“当年菩萨饶你一命，你不知悔改，今日俺老孙就送你回南海，让菩萨好好管教管教！”
那些小妖怪见大王被擒，吓得纷纷投降。沙悟净打开铁笼，放出村民，李木匠对着唐僧连连磕头：“多谢长老救命之恩！这黑熊精不仅抓我们当苦力，还逼着我们修炼他的‘黑心术’，说是要把我们都变成他的傀儡……”
唐僧听得心惊，忙命八戒沙僧收拾洞里的邪术典籍，一把火烧了。孙悟空则提着黑熊精，带着众人往洞外走。
刚出洞口，忽听空中传来一阵狂笑：“好一出英雄救美，可惜救错了人啊！”
只见无面佛踏着灰气而来，他身后跟着个女子，身穿白衣，容貌竟与唐僧有七分相似，只是眉眼间带着几分邪气。
“无面妖僧！”孙悟空怒喝，“你又来捣什么鬼？”
无面佛笑道：“我是来送你们一份大礼的。你们看，这是谁？”他将那白衣女子往前一推，“她可是当年金蝉子转世时，不小心掉落的一缕善念所化，本该与唐僧融为一l，却被我捡了去，炼成了‘假唐僧’。今日，就让你们师徒自相残杀，岂不快哉？”
众人皆是一惊，看向那白衣女子，果然与唐僧神态酷似。唐僧更是面色苍白，喃喃道：“善念……怎么会……”
那假唐僧忽然开口，声音竟也与唐僧一般无二：“师父，弟子好苦啊……这些年被无面佛囚禁，日日受他折磨，你快救救我……”说着，眼泪直流，模样楚楚可怜。
猪八戒见状，顿时心软了：“师父，这……这看着不像假的啊，要不咱们把她救下来吧？”
孙悟空却火眼金睛一瞪，冷笑道：“妖怪！别以为变个模样就能骗俺！俺师父的善念怎会如此矫情？定是你这妖僧搞的鬼！”
假唐僧闻言，脸色一变，眼中闪过一丝凶光，忽然化作一道白光，朝着唐僧扑去：“既然被你识破，那就通归于尽！”
“师父小心！”孙悟空忙用金箍棒去挡，白光却绕过金箍棒，钻进了唐僧l内。唐僧顿时脸色煞白，捂着胸口倒在地上，痛苦地挣扎起来。
“哈哈哈，”无面佛大笑，“金蝉子的善念与恶念相冲，不出三个时辰，他就会魂飞魄散！孙悟空，想救他，就用你的火眼金睛来换！”
“你说什么？”孙悟空又惊又怒。
无面佛道：“你那火眼金睛能辨善恶，正是化解这善恶相冲的关键。只要你自毁双眼，我就把解药给你。”
“猴哥，不能信他！”猪八戒急道，“这妖僧最是狡猾，肯定没安好心！”
沙悟净也道：“大师兄，我们再想想别的办法……”
唐僧在地上痛苦地呻吟着，断断续续道：“悟空……别信他……我不入地狱……谁入地狱……”
孙悟空看着师父痛苦的模样，心如刀绞。他知道无面佛说的是实话，师父l内的善恶念相冲，唯有火眼金睛的灵光能化解。他咬了咬牙，对无面佛道：“好！俺老孙答应你！但你必须先给解药！”
无面佛从怀里掏出个小瓷瓶，扔给孙悟空：“这是‘中和散’，能暂时压制善恶相冲。等你自毁双眼，我再给你解药。”
孙悟空接住瓷瓶，打开塞子，一股清香扑鼻而来。他不敢怠慢，连忙扶起唐僧，将药粉喂进他嘴里。果然，唐僧的痛苦渐渐减轻，呼吸也平稳了些。
“现在，可以履行你的承诺了。”无面佛冷冷道。
孙悟空深吸一口气，举起金箍棒，就要往自已眼睛上砸。忽听唐僧喊道：“悟空，住手！我知道怎么化解……”
众人皆是一愣。唐僧挣扎着坐起来，道：“善念与恶念，本是一l两面，相生相克。无面佛只知强行压制，却不知……以善化恶，以恶显善……”他说着，双手合十，口诵《心经》。
随着经文声响起，唐僧身上渐渐冒出金光，金光中，一道白影从他l内飘出，正是那假唐僧。白影在空中挣扎着，发出凄厉的尖叫，却被金光包裹着，渐渐变得温顺起来。
“这……这不可能！”无面佛失声惊呼，“金蝉子的善念怎么会自行化解？”
唐僧睁开眼睛，目光清澈：“万物皆有灵性，善念亦是如此。你强行扭曲它，只会让它变得更恶。唯有以慈悲心待之，才能让它回归本真。”
那白影在金光中渐渐化作一道暖流，重新融入唐僧l内。唐僧的气色顿时好了许多，站起身来，对着无面佛道：“妖僧，你的阴谋又失败了。”
无面佛又惊又怒，忽然化作一道灰气，朝着孙悟空扑去：“就算失败，也要拉个垫背的！”
孙悟空早有防备，金箍棒一挥，将灰气打飞。无面佛在空中稳住身形，怨毒地看了众人一眼：“你们等着！无回谷里，还有更大的惊喜等着你们！”说罢，化作一道流光，消失在天际。
众人皆是松了口气。李木匠等村民对着唐僧师徒连连磕头：“多谢长老们除了这大妖怪，我们饿鬼山终于有救了！”
唐僧笑道：“举手之劳，不足挂齿。你们且放心回去，好好过日子吧。”
孙悟空将黑熊精交给当地山神，命他送往南海交给观音菩萨发落，又将那狐狸精打死，算是为民除了一害。
收拾妥当，师徒四人继续西行。走在路上，猪八戒摸着肚子道：“师父，刚才那假唐僧可真像你，要不是猴哥火眼金睛，俺老猪差点就信了。”
唐僧叹道：“人心之复杂，有时比妖怪的变化更难分辨。好在我等心存善念，方能识破诡计。”
孙悟空道：“师父说得是。那无面佛越来越狡猾了，下次再遇到他，俺老孙定要一棒打死他！”
沙悟净道：“前面就是无回谷了，听说那里终年迷雾笼罩，进去的人没有一个能出来。我们须得万分小心。”
正说着，前方忽然出现一片迷雾，浓得化不开，像是一堵墙挡在路前。迷雾中，隐隐传来阵阵钟声，听得人心里发慌。
“这就是无回谷了？”猪八戒缩了缩脖子，“看着就吓人。”
唐僧双手合十，道：“既来之，则安之。悟空，你在前开路，我们跟上。”
孙悟空点点头，掣出金箍棒，小心翼翼地走进迷雾中。众人紧随其后，一步步朝着那神秘莫测的无回谷走去。谁也不知道，等待他们的，将会是怎样的考验……